Conseiller Patrimonial Indépendant Expérience Banque / Assurance Freelance - - Limoges - Plein temps (> 32 heures)

Dans le cadre des réflexions autour du poste de travail des collaborateurs, avec une volonté d'amélioration de l'expérience collaborateur, nous lançons une étude exploratoire visant à : * Mieux comprendre le quotidien des utilisateurs internes (conseillers, gestionnaires, fonctions support…), leurs pratiques et leurs attentes ; * Cartographier les parcours actuels des collaborateurs dans la réalisation de leurs missions, qu'ils soient digitaux, physiques ou hybrides ; * Identifier les principaux irritants rencontrés, les freins des outils par rapport aux usages réels, ainsi que les use cases prioritaires à adresser pour améliorer l'efficacité et la fluidité de l'expérience utilisateur. Cette étude devra permettre de disposer d'une vision claire, partagée et objectivée des pratiques et des parcours actuels, afin d'identifier les leviers d'amélioration et de guider les prochaines phases de transformation des parcours et des outils internes. Le consultant interviendra au sein de l'équipe design. Il contribuera à l'analyse des enseignements et à la formalisation de recommandations. Une attention particulière sera portée à l'articulation entre les irritants identifiés, les besoins utilisateurs, les contraintes métier et les opportunités d'évolution du poste de travail. L'enjeu est de construire une vision cible cohérente et réaliste, intégrant les différents contextes d'usage et tenant compte des spécificités des profils utilisateurs. Cette vision viendra alimenter la feuille de route sur l'évolution des outils et du poste de travail collaborateur. Le ou la consultante travaillera en appui des responsables du projet et contribuera aux tâches suivantes : * Préparation et animation d'ateliers avec les managers de la RC * Réalisation d'entretiens individuels avec les collaborateurs * Échanges avec les différentes parties prenantes sur le plateau de la RC * Observations sur site (immersion de 2 à 4 jours dans le quotidien des collaborateurs) * Analyse des retours et formalisation des enseignements clés Les principaux livrables attendus et sur lesquels le consultant va contribuer sont : * Les comptes-rendus des différentes phases de l'étude exploratoire, structurés autour des constats, des pain points et des pistes d'amélioration * La cartographie des parcours actuels * La définition des principes directeurs à retenir pour l'évolution des parcours * Une proposition de premiers axes d'amélioration / solutions potentielles

* Présenter les avantages de nos solutions en matière d'économie d'énergie et d'écologie. * Qualifier les besoins des prospects et prendre des rendez-vous pour nos commerciaux terrain. * Mettre à jour les informations des clients dans notre base de données. * Atteindre les objectifs de prospection fixés par l'entreprise. * Fidélisation de la clientèle. * Assurer le suivi et le maintien complet du client.

Nous sommes à la recherche de profils ayant avant tout le sens de la relation client, une objectivité totale dans le conseil et un savoir-être en adéquation avec notre secteur d'activité. Il s'agira de conseiller au mieux nos clients et les orienter vers les meilleures solutions en réponse à leurs problématiques juridiques, économiques et fiscales. Vous débutez ? Nous assurerons votre formation afin que vous soyez dans les meilleures dispositions afin de réussir pleinement dans notre secteur d'activité., Une formation qualifiante ( ORIAS) aux produits et à la vente. Vous aurez à votre disposition un portefeuille de produits de qualité et diversifié qui vous permettra de répondre à tous les besoins de vos clients. De nombreux challenges (Voyages , ordinateurs, restaurants)., Vous avez l'âme d'un Manager ? Développez votre équipe sur des secteurs à fort potentiel et stimulez la croissance de votre centre de profit.

* Accompagner et conseiller une clientèle d'entrepreneurs, d'investisseurs ou de dirigeants. * Développer votre secteur et construire votre portefeuille de clients.

À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en oeuvre les compétences suivantes : Se familiariser avec le bilan et le compte de résultat Savoir utiliser le plan de comptes et comprendre la notion d'imputation comptable Connaître les mécanismes de la TVA Se repérer au sein des écritures comptables Programme de la formation : AVANT LA FORMATION Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation. Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes. Le programme de la formation : Jour 1 : Introduction à la Comptabilité Générale Matin : Concepts Fondamentaux Présentation des Principes Commerciaux Comprendre les objectifs et l'importance de la comptabilité. Différencier la comptabilité générale de la comptabilité analytique. Introduction au Plan Comptable Étude de la structure du plan comptable général. Classification des comptes : actifs, passifs, charges, et produits. Après-midi : Journaux Comptables Fonctionnement des Journaux de Comptes Types de journaux : achats, ventes, caisse, banque, etc. Méthodes de tenue des journaux et règles d'écriture comptable. Exercices Pratiques Saisie d'opérations courantes : achats, ventes, paiements. Correction et vérification des écritures comptables. Jour 2 : Bilan et Comptes de Résultats Matin : Comprendre le Bilan Structure du Bilan Analyse des actifs (immobilisations, stocks, créances) et des passifs (capitaux propres, dettes). Équilibre du bilan : actif = passif. Interprétation du Bilan Indicateurs clés : fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie nette. Après-midi : Comptes de Résultats Élaboration des Comptes de Résultats Structure : chiffre d'affaires, charges d'exploitation, résultat d'exploitation. Calcul du résultat net : bénéfice ou perte. Analyse des Performances Financières Ratios de rentabilité et d'efficacité. Comparaison des performances sur plusieurs exercices. FIN DE LA FORMATION Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.

You will be responsible for: * Leading the finance function for the French entity, including accounting, control, and reporting. * Designing and implementing solid financial control and forecasting processes. * Driving financial strategy to increase profitability and capital efficiency. * Overseeing statutory and consolidated reporting under French GAAP and IFRS. * Supporting audits, regulatory risk management, and advising on complex finance issues. * Building and scaling the local finance team while collaborating with global functions. * Contributing to key business decisions on growth, resourcing, and expansion initiatives.

* Contexte du projet + Dans le cadre du programme de refonte de nos outils de suivi de la relation client, nous menons une opération de décommissionnement d'un système SIEBEL au profit d'une nouvelle solution basée sur PEGA. Ce projet implique une migration des fonctionnalités existantes. * Objectif de la mission + Nous recherchons un Business Analyst technico-fonctionnel pour renforcer l'équipe projet. Sa mission principale sera de rédiger et suivre le backlog des User Stories dans JIRA, en lien avec les équipes métier et techniques. * Périmètre de la mission + Rédaction des User Stories et suivi du backlog dans JIRA avec le support des Experts Techniques + Coordination avec les équipes techniques (développement, intégration) + Participation aux cérémonies Agile (daily, sprint planning, review, rétrospective) + Contribution à la stratégie de migration et de décommissionnement + Documentation fonctionnelle et technique

Être le garant(e) de la méthode, au service du Produit : * Être référent(e) et garant(e) de l'application des valeurs et des principes agiles dans la squad (Scrum, Scrumban, Kanban, Agile@scale…) comme la facilitation des rituels et accompagner la Squad dans sa maîtrise du cadre agile. * Accompagner l'amélioration continue au moyen des rétrospectives ou initiatives complémentaires pour améliorer l'efficacité de la squad. * Accompagner le Product Owner dans sa gestion de la Backlog en lui proposant des techniques de définition, de priorisation, d'émergence et d'estimation du Product Backlog. Être facilitateur(trice) : * Favoriser une ambiance positive dans la squad * Faciliter les cérémonies et rituels Agiles afin de créer un environnement où la squad est efficace * Suivre les sprints et accompagner activement la squad pour trouver des solutions face aux problématiques rencontrées, qu'elles soient techniques, organisationnelles ou humaines pour assurer la livraison itérative et rapide afin de créer des produits de forte valeur * Assurer une bonne et fluide communication et coordination de sa squad avec les Squads en dépendances dans sa Tribe et hors Tribe et une communication avec les entités extérieures à la Tribe * Contribuer à la remontée d'informations fiables vers la/le Product Owner quant au déroulement des travaux de la Squad (avancement des sprints / releases, indicateurs qualité…) Gérer l'intégration des nouveaux/elles arrivants(es) de la Squad : * Anticiper le besoin de disponibilité des ressources et intégrer les nouveaux(elles) arrivants(es) Participer à la maitrise de l'agilité, au sein du Chapter de la Tribe, et contribuer à : * Créer et enrichir des outils réutilisables par la communauté * Produire du contenu pertinent inspiré de ses expériences, à des fins de formation notamment dans le cadre de la transformation de la DSI * Travailler en étroite collaboration avec les autres Scrum Master pour promouvoir un état d'esprit Agile et mettre en place les plans d'action associés * Promouvoir, en tant qu'agent de changement, de nouvelles méthodes de travail, une communication et une interaction efficace entre les membres de la Tribe, en dehors de la Tribe et avec les parties prenantes * Remonter les informations demandées au niveau du Tribe Scrum Master et, contribuer et soutenir l'organisation de la QAP et du QBR, * Relations IT/Business * Connaissances informatiques * Sécurité informatique et Cyber Sécurité * Anticipation du risque Compétences transversales * Capacité à animer une réunion, un séminaire, un comité, une formation… * Capacité à développer les autres et leurs compétences * Capacité à élaborer et à adapter un processus * Capacité à inspirer les autres et générer l'engagement