Predictis
Nous recherchons un gestionnaire ou une gestionnaire de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Dans ce rôle, vous serez responsable de la gestion et de l'optimisation des portefeuilles d'actifs de nos clients, tout en leur offrant des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec divers intervenants pour garantir une approche intégrée et efficace dans la planification financière.
MISSION
* Analyser les besoins financiers des clients et élaborer des stratégies adaptées à leurs objectifs patrimoniaux
* Gérer les portefeuilles d'actifs en tenant compte des fluctuations du marché et des opportunités d'investissement
* Fournir des conseils sur les produits financiers, y compris les investissements, l'assurance et la planification successorale
* Effectuer des analyses financières approfondies pour évaluer la performance des investissements et recommander des ajustements si nécessaire
* Collaborer avec les équipes fiscales pour optimiser la situation fiscale des clients
* Assurer une veille réglementaire afin de rester informé(e) des évolutions du secteur financier
* Établir et entretenir des relations solides avec les clients afin de garantir leur satisfaction et fidélité
PROFIL RECHERCHÉ
* Vous disposez d'une solide expérience en gestion de patrimoine ou dans un domaine connexe tel que la banque ou la finance
* Vous maîtrisez les principes de l'analyse financière, de la gestion d'actifs et du conseil financier
* Vous avez une bonne connaissance de la fiscalité et des réglementations financières en vigueur
* Vous êtes capable de travailler de manière autonome tout en collaborant efficacement au sein d'une équipe
* Vous possédez d'excellentes compétences en communication, tant à l'oral qu'à l'écrit, pour établir un dialogue constructif avec vos clients
Rejoignez-nous pour contribuer à l'accompagnement financier de nos clients dans un environnement stimulant et enrichissant.
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19/09/2025
Freelance