Conseiller En Gestion De Patrimoine Rocamadour - Lille - Plein temps (> 32 heures)

Après un parcours d'intégration incluant une période de formation ainsi qu'un accompagnement technique et commercial, vous aurez pour principales missions : - Accompagner le client (indépendant, profession libérale, TPE ou PME...) dans sa recherche de financement professionnel jusqu'à la réalisation de l'opération ; - A travers votre expérience professionnelle, savoir analyser tous types de demandes de financement ainsi que leur présentation à nos partenaires bancaires et spécialisés : Le crédit-bail, l'affacturage, les créations et reprises de fonds de commerce, l'acquisition de murs professionnels, les rachats de parts ou les rachats de comptes courants d'associés n'ont aucun secret pour vous ; - Développer un réseau d'apporteurs, d'experts-comptables et gérer les demandes qui proviennent du site meilleurtauxpro.com sur la zone attribuée. Contribuer à la promotion de nos services en financement professionnel et intervenir dans des clubs d'affaires et événements autour des entreprises ; - Monter des dossiers de prêts professionnels avec l'utilisation de notre CRM Salesforce et assurer le suivi commercial des dossiers montés tant auprès des clients professionnels que de nos apporteurs ; - Gérer les relations avec les partenaires bancaires et financeurs spécialisés ; - Assurer le reporting de votre activité et de vos résultats et contribuer à la bonne marche de l'Agence.

1. Agir comme point de contact technologique pour les franchisés. 2. Conseiller les établissements sur les évolutions technologiques disponibles et les innovations du Groupe. 3. Fournir une vision claire des coûts et du calendrier de déploiement. 4. Réaliser des audits techniques (réseau, serveurs, OS, workplace). 5. Piloter le delivery des projets de déploiement : cadrage, planification, coordination, suivi qualité. 6. Vulgariser les aspects techniques pour des interlocuteurs non IT. 7. Préparer des supports de présentation (slides) pour les partenaires. 8. Collaborer avec les équipes internes et les partenaires SSII/ESN.

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous aurez pour principales missions : Développer et fidéliser un portefeuille clients (salariés, professions libérales, dirigeants, retraités, etc.) Réaliser un audit patrimonial complet pour chaque client Proposer des solutions personnalisées : placements financiers, immobilier, optimisation fiscale, prévoyance, retraite, transmission Accompagner vos clients dans la mise en œuvre et le suivi de leur stratégie patrimoniale Assurer une veille réglementaire et économique constante Ce que nous vous offrons Un accompagnement personnalisé à votre prise de poste Une formation continue sur les produits et les outils Des outils digitaux performants pour piloter votre activité

Dans le cadre de votre rôle de Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Cabinet de Courcelles & Associés, vous aurez l'opportunité passionnante d'exercer une gamme variée de responsabilités, notamment : * Conseil en Gestion de Patrimoine : Fournir un accompagnement personnalisé à une clientèle diversifiée en matière de gestion de patrimoine, en identifiant et en mettant en œuvre des stratégies adaptées à leurs besoins et objectifs financiers. * Élaboration de Stratégies d'Investissement : Analyser les besoins et les objectifs financiers des clients, puis élaborer des stratégies d'investissement personnalisées pour maximiser leurs rendements et minimiser les risques. * Optimisation Fiscale : Identifier les opportunités d'optimisation fiscale pour les clients en proposant des solutions efficaces et légales pour réduire leur charge fiscale et maximiser leurs économies. * Courtage en Immobilier Neuf Défiscalisant : Accompagner les clients dans l'acquisition de biens immobiliers neufs à des fins d'investissement, en mettant en avant les avantages fiscaux et en proposant des solutions adaptées à leurs besoins. * Coaching en Épargne : Développer des plans d'épargne personnalisés pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à court, moyen et long terme, en tenant compte de leur profil de risque et de leurs préférences. * Courtage en Crédit Immobilier et Assurance : Négocier les meilleures conditions de prêt immobilier et d'assurance pour les clients, en veillant à ce qu'ils bénéficient des taux les plus avantageux et des meilleures protections. * Suivi et Réévaluation : Assurer un suivi régulier avec les clients pour évaluer l'efficacité des stratégies mises en place, ajuster les plans en fonction des changements de situation et maintenir une relation de confiance à long terme.

Prospecter et développer votre portefeuille clients. Estimer des biens immobiliers avec précision. Accompagner et conseiller vos clients jusqu'à la concrétisation de leurs projets. Utiliser les outils digitaux innovants We Invest pour optimiser vos performances.

Un dirigeant passionné et expérimenté : Aldric, avec 27 ans d'expérience dans le secteur, vous accompagnera sur le terrain pour développer votre expertise. - Un environnement à taille humaine : Travaillez au sein d'une équipe de 4 collaborateurs, dans un cadre flexible et motivant. - Une formation et un accompagnement personnalisé : Aldric, manager par l'exemple, vous accompagnera sur le terrain et lors de rendez-vous pour vous aider à progresser rapidement et à atteindre vos objectifs. - Un cadre flexible où vous gérez votre emploi du temps en toute autonomie, - La possibilité d'être polyvalent(e) et de travailler sur plusieurs produits et services, En tant que Conseiller(e) en Financement Immobilier indépendant(e), votre mission sera double Développer et animer un réseau professionnel : - Prospecter et fidéliser des partenaires-clés (agences immobilières, promoteurs, constructeurs...), - Entretenir et développer une relation de confiance avec vos clients et partenaires, - Accompagner les clients dans chaque étape de leur projet immobilier, et les fidéliser dans le cadre d'un projet de vie (épargne, retraite, immobilier...), Apporter votre expertise et assurer un suivi rigoureux : - Identifier les meilleures solutions de financement adaptées aux besoins de nos clients, - Négocier avec nos partenaires bancaires pour obtenir des conditions optimales, - Assurer le suivi administratif et accompagner les clients jusqu'à la signature chez le notaire.

En tant que SDR indépendant, ta mission sera d'identifier, contacter et qualifier de nouveaux prospects afin d'alimenter le pipeline commercial de nos clients. Tes responsabilités incluent : - Prospection ciblée : identifier et contacter des prospects via différents canaux (LinkedIn, email, téléphone, événements...). - Qualification des leads : comprendre les besoins des interlocuteurs et vérifier leur adéquation avec l'offre. - Prise de rendez-vous qualifiés : générer des opportunités commerciales en organisant des meetings pour les Account Executives / Business Developers. - CRM & reporting : assurer un suivi rigoureux des actions dans le CRM et partager les résultats avec l'équipe. - Amélioration continue : tester de nouveaux scripts, outils et méthodes pour optimiser les taux de réponse et de conversion.

Vous assurez la prospection pour trouver des biens à la vente - Vous accompagnez les projets de ventes de vos clients et vous occupez de la prise de mandats - Vous organisez des visites avec vos potentiels acquéreurs - Vous réalisez le rêve de nombreuses personnes, en trouvant LE bien qu'ils recherchent - Vous choisissez de créer (ou non) votre propre équipe et accompagnez vos filleuls dans leur réussite Notre recrutement en 5 étapes : - Vous remplissez notre formulaire ci-dessous pour une 1 prise de contact - On signe ensemble votre contrat - Vous créez votre entreprise avec l'accompagnement de notre équipe pour 0 prise de tête - Vous démarrez votre parcours formation (Loi ALUR), offert par BSK - Vous finalisez votre dossier, et voilà ! Vous faites officiellement partie de la famille BSK, félicitations !, 100% en distanciel, 100% libre ! - Une rémunération inégalée sur le marché : De 75 à 98% de commission en transaction, Jusqu'à 11,7% de commission globale grâce à notre système de parrainage - La possibilité de créer votre espace de coworking - Des outils digitaux simples et intuitifs pour vous accompagner au quotidien - Un Campus de formation avec +90h offertes d'e-learnings et webinaires pour rester au top - Des sessions de coaching individuelles et personnalisées offertes avec nos supers formateurs ! - Une équipe réactive au siège pour répondre à toutes vos questions.