LD Patrimoine
Non renseigné
MISSION
Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre notre équipe et créer votre propre cabinet.
Dans ce rôle entrepreneurial, vous accompagnerez vos clients dans la gestion, la structuration et l'optimisation de leur patrimoine financier. Vous jouerez un rôle clé dans la construction de solutions sur mesure (investissements, fiscalité, retraite, protection…) afin de sécuriser leur avenir et d'atteindre leurs objectifs.
Vous bénéficierez de la force d'un réseau national reconnu, de formations continues et d'un accompagnement solide pour développer vos compétences et bâtir une structure pérenne.
Responsabilités
* Évaluer la situation patrimoniale et les besoins financiers de vos clients.
* Élaborer des stratégies personnalisées : investissement, optimisation fiscale, retraite, transmission, assurance.
* Conseiller les clients sur une large gamme de solutions financières adaptées à leurs objectifs.
* Suivre et piloter les portefeuilles clients dans une logique de performance et de sécurité.
* Développer et fidéliser une clientèle grâce à votre expertise et à un accompagnement de qualité.
* Construire progressivement votre propre cabinet avec la possibilité de constituer une équipe.
* Participer à la dynamique collective du réseau et bénéficier d'un partage d'expériences enrichissant.
PROFIL RECHERCHÉ
* Vous avez une première expérience en gestion de patrimoine, banque, assurance ou services financiers (un plus, mais pas indispensable : formation assurée).
* Vous êtes passionné(e) par la finance et souhaitez entreprendre dans ce domaine.
* Vous possédez d'excellentes compétences relationnelles et commerciales.
* Vous savez analyser, vulgariser et proposer des solutions adaptées aux besoins de vos clients.
* Vous avez une bonne connaissance (ou volonté d'apprendre) des bases fiscales, bancaires et patrimoniales.
* Vous êtes motivé(e) par l'indépendance, l'autonomie et le développement de votre propre structure.
Ce que nous offrons
* Une formation complète et continue pour monter en compétences.
* L'appui d'un réseau solide et reconnu dans la gestion de patrimoine.
* Un accompagnement entrepreneurial pour développer votre propre cabinet.
* Une liberté totale dans l'organisation de votre activité.
* Des perspectives d'évolution : spécialisation, constitution d'équipe, croissance de votre cabinet.
Rejoignez-nous pour entreprendre dans la gestion de patrimoine, accompagner vos clients et construire une carrière à la hauteur de vos ambitions.
LD Patrimoine
Comptabilité, Finance et Assurance
Plein temps (> 32 heures)
Paiement annuel
A négocier avec le recruteur
A négocier avec le recruteur
04/09/2025
Freelance