[Salaire Élevé] Conseiller Patrimonial (Mia) () - Chinon - Plein temps (> 32 heures)

Au fil des années, Capfinances a su consolider ses forces et son expertise afin d'apporter, à tous ses clients, un conseil et des solutions patrimoniales adaptés et de qualité sur ces thèmes : · La préparation retraite · Succession · La protection de la famille · La défiscalisation · La valorisation du patrimoine · L'assurance emprunteur . La prévoyance - -> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion ! Le métier au quotidien : · Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux · Analyser les besoins des clients · Dresser un bilan patrimonial · Préconiser des solutions adaptées . Accompagner les projets des clients · Assurer un suivi client et l'évolution des solutions patrimoniales · Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs Méthode de rémunération : Le système de commissionnement varie en fonction des solutions proposées au client. Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas publiquement les pourcentages de commissionnement. Nous disposons d'un large panel de produits d'assurance, chaque nature de contrat étant associé à une rémunération*. *

* Analyser et définir des KPI pertinents pour mesurer la performance des différents services. * Mettre en place des outils d'analyse et de suivi (tableaux de bord, reporting automatisé, etc.). * Accompagner les responsables de service et les collaborateurs dans l'appropriation des indicateurs et des objectifs. * Instaurer une culture de la performance en collaborant étroitement avec la direction et les équipes opérationnelles. * Proposer des recommandations pour optimiser les processus et atteindre les objectifs stratégiques.

+ En tant que formateur·rice indépendant·e, vous interviendrez auprès d'étudiants en Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC). Votre rôle consistera à : + Dispenser des cours en face à face pédagogique, conformément au référentiel officiel. + Préparer et animer vos séances de formation de manière dynamique et interactive. + Suivre et évaluer les apprenants, en assurant un retour constructif. + Participer aux réunions pédagogiques (1/semestre) et aux conseils de classe (1/semestre). + Présenter les progressions pédagogiques et analyser les résultats aux examens.

Intégrez une équipe jeune et dynamique et contribuez à structurer et développer les activités du Groupe ALS., Le volet comptable en assumant la gestion des différentes opérations: saisie sur le logiciel ISACOMPA, facturation fournisseurs, suivis des paiements et relances clients. Élaboration de TVA, réalisation de tableaux de bord... - Le volet social&RH en contrôlant les différentes activités administratives du personnel : réalisation des paies/DSN, gestion des absences, documents de sortie du salarié, - Le volet administratif en ayant la responsabilité des activités de secrétariat et en structurant l'activité comptable par la réalisation de procédure et en tenant à jour les différents tableaux de suivi. Vous l'aurez compris, les missions sont globales et motivantes, vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques (Excel, Word, Google Drive, comptable et les logiciels de gestion). Vous aimez travailler en équipe, vous êtes organisé, rigoureux et autonome..)

Vous êtes l'interlocuteur direct d'un portefeuille de clients grands comptes. Votre mission : stimuler la croissance organique des activités avec ces clients, tout en veillant à leur satisfaction pour renforcer leur fidélité. Vous intervenez après la signature du contrat, en tant que chef d'orchestre de la relation client en lien étroit avec les équipes techniques et opérationnelles., Développer la relation client * Assurer une prise en charge fluide dès la signature du contrat (onboarding). * Entretenir une relation de confiance et de proximité avec les clients. * Identifier les opportunités de développement du compte : élargissement du périmètre, ventes croisées. * Être garant de la satisfaction client : gestion des urgences, litiges, enquêtes. Piloter la performance * Traiter et analyser les données et indicateurs de performance pour guider la prise de décision et les recommandations. * Produire et transmettre des reportings clairs et réguliers aux clients. * Mettre en place et automatiser les tableaux de bord pour garantir le suivi de la performance. Amélioration continue & qualité * Recueillir les retours et irritants clients pour proposer des solutions concrètes. * Collaborer avec les équipes internes (opérations, compta, qualité…) pour fluidifier les processus. * Contribuer activement à la boucle d'amélioration continue.