Chargé(E) Opérationnel(Le) Freelance - Gestion De Patrimoine

Présentation de La MISSION

MAHI Office Patrimonial accompagne les cabinets de gestion de patrimoine dans leur organisation quotidienne en prenant en charge des missions de back et middle office. Notre mission est simple : permettre aux conseillers de se concentrer sur leurs clients tout en garantissant un suivi administratif rigoureux, fiable et structuré. Nous croyons profondément qu'un dossier bien suivi est une marque de respect envers le client et de confiance envers le cabinet. Aujourd'hui, nous souhaitons nous entourer de collaborateurs de confiance partageant cette même exigence. Vos missions * Créer et mettre à jour les dossiers clients * Vérifier la complétude des pièces et leur conformité * Assurer le suivi administratif des dossiers patrimoniaux * Gérer les relances clients et partenaires lorsque cela est nécessaire * Mettre à jour les CRM et outils métiers * Organiser et classer les documents selon les procédures établies * Identifier les blocages et remonter les informations utiles * Participer à l'amélioration continue des méthodes de travail, Nous recherchons des collaborateurs de confiance, souhaitant construire une relation professionnelle durable dans un environnement exigeant, structuré et humain. Nous privilégions : * La confiance plutôt que le contrôle permanent * La qualité plutôt que la quantité * La stabilité plutôt que les collaborations éphémères * L'amélioration continue plutôt que la perfection immédiate Chez MAHI, nous ne construisons pas une équipe de prestataires.