Ogestio est une société de courtage spécialisée avec trois expertises : Gestion de patrimoine. Protection sociale des professionnels Assurances des biens des entreprises (IARD) Familiale, innovante et ambitieuse, proche de ses collaborateurs et de ses clients, nous avons à cœur de satisfaire les personnes qui nous font confiance au quotidien. Véritable partenaire des entrepreneurs, associations et particuliers, notre mission est de préserver et de faire fructifier les placements confiés. Notre objectif est de faire croître, de constituer un patrimoine ou de faire bénéficier de revenus complémentaires nos clients.
Dans le cadre de notre développement, au sein du service patrimonial, nous recrutons un(e) mandataire conseiller en gestion de patrimoine afin de renforcer notre équipe en place (Agence basée zone de Ragon à Treillières). Véritable moteur de la promotion de nos prestations de services, vos missions principales seront les suivantes : - Développement et apports de clients patrimoniaux dans le secteur des professionnels, entreprises, associations et particuliers. - Identifier et analyser les besoins spécifiques des clients et prospects. - Retour des objectifs clients auprès de votre binôme en gestion de patrimoine. - Avoir un bon relationnel et un sens du travail en équipe. - Suivi de votre portefeuille declients et animation de la relation commerciale en développant une relation de confiance - Identifier et analyser les besoins et les enjeux des clients en proposant des actions spécifiques. - Détection des opportunités de développement et déploiement de propositions d'assurances complémentaires pour renforcer l'équipement du portefeuille - Saturation de la relation commerciale au travers l'animation de la synergie avec les équipes en charge des pôles protection sociale et assurances des biens professionnels (IARD) - Contribution à la dynamique collective. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive et par conviction, nous évitons de cloisonner afin que chacun puisse se révéler dans l'accomplissement de ses actions. * Vous avez un réseau ou des contacts sur les chefs d'entreprises, professions libérales, associations ou toute clientèle patrimoniale.
* Vous avez quelques connaissances sur les aspects patrimoniaux. · Vous faites preuve d'aisance relationnelle. * Vous êtes autonome, rigoureux(se), porté(e) par un esprit de synthèse et le sens des responsabilités Nous vous offrons un environnement de travail sain, respectueux et harmonieux, tout en favorisant la croissance durable de l'entreprise et le Bien Vivre Ensemble. Engagés dans la formation de nos nouvelles recrues, nous nous ferons forts de vous accompagner afin que vous puissiez poursuivre votre montée en compétence à nos côtés. Nous priorisons le savoir-être (Curiosité, capacité de compréhension, persévérance, dynamisme), le professionnalisme, l'engagement client et l'exigence du travail bien accompli.
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