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Analysez la situation patrimoniale et les objectifs des clients. Concevez des stratégies patrimoniales personnalisées afin d'optimiser les investissements. Le rôle implique également de conseiller sur des solutions telles que l'assurance-vie, l'immobilier et divers placements financiers. Développez un portefeuille clients tout en assurant un suivi régulier et de qualité. La rémunération est à définir selon votre expérience.
- Analyser la situation patrimoniale des clients.
- Concevoir des stratégies d'investissement adaptées.
- Conseiller sur l'assurance-vie, l'immobilier et d'autres placements.
- Développer et fidéliser un portefeuille clients.
- Assurer un suivi régulier avec une approche personnalisée.
- Prospecter pour élargir le réseau professionnel.
Vous possédez un excellent relationnel et un sens aigu du service. Vous êtes motivé par le challenge et la performance, avec une bonne autonomie, rigueur et esprit entrepreneurial. Un intérêt marqué pour les domaines financiers et patrimoniaux est essentiel. Les débutants sont acceptés avec formation proposée. Une expérience commerciale de 2 ans est souhaitée.
Compétences clés :
- Gestion du patrimoine et portefeuille d'actifs.
- Fidélisation client en respectant la confidentialité.
- Organisation efficace du réseau professionnel.
Nous proposons une formation complète pour accompagner les nouveaux entrants dans ce domaine complexe mais passionnant. Rejoignez-nous pour bénéficier d'un environnement propice à l'évolution professionnelle grâce à nos ressources dédiées au développement personnel.
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