Depuis sa création, le Groupe Predicitis s'est imposé comme un acteur reconnu du conseil en gestion de patrimoine indépendant. Fidèle à une philosophie d'indépendance totale vis-à-vis des banques et des assureurs traditionnels, Predicitis place l'intérêt du client au cœur de chaque recommandation. Le groupe accompagne aujourd'hui des milliers de clients - particuliers, chefs d'entreprise et professions libérales - dans leurs stratégies d'épargne, d'investissement, de prévoyance, de défiscalisation et de transmission patrimoniale., Groupe Predicitis - Bordeaux Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous analysez les situations financières et patrimoniales de vos clients. Vous définissez leurs objectifs à court, moyen et long terme pour leur proposer des stratégies sur mesure : épargne, investissement immobilier, retraite, défiscalisation et prévoyance. Ce poste permet un TJM entre 15€ et 55€ avec une rémunération déplafonnée liée aux résultats.
- Analyser la situation financière et patrimoniale des clients.
- Définir les objectifs financiers à court, moyen et long terme.
- Proposer des stratégies personnalisées en matière d’épargne et d’investissement.
- Développer et fidéliser un portefeuille client.
- Assurer un suivi régulier auprès des clients.
Le candidat idéal a une excellente aisance relationnelle ainsi qu'un sens du contact développé. Il doit faire preuve d'autonomie, avoir l'esprit entrepreneurial et apprécier le challenge commercial. La connaissance des produits financiers tels que l'épargne, l'assurance-vie ou l'immobilier est nécessaire. L'écoute active et l'analyse client sont également essentielles pour réussir dans ce rôle.
Nous proposons une formation complète prise en charge dès votre intégration. Cette formation inclut les techniques de conseil patrimonial ainsi que les réglementations en vigueur (DDA, MIF2). Les conseillers bénéficient d’une totale liberté dans l’organisation de leur activité sans contrainte horaire tout en ayant accès à un réseau solide d'experts ainsi qu'à des outils digitaux performants.
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