MATCHING|INSCRIPTION

Offre pourvue

Oh non, un autre freelance a été plus rapide !

Voir les missions disponibles

Conseiller Gestion De Patrimoine - Indépendant

Sur sitePlein TempsTarif à négocier
Offre pourvue
Team.is

Pourquoi cette mission

En postulant à cette offre, vous aurez l'opportunité de rejoindre la première plateforme de conseil fiscal et financier pour particuliers, révolutionne l'accès à la gestion de patrimoine en la rendant simple, transparente et accessible à tous. Déjà 25 000 utilisateurs accompagnés et leur expansion en France s'accélère !, Lancé en 2021, Team.is est une start-up de recrutement spécialisée dans la chasse et le recrutement de profils IT, Digital, Ingénierie & Supply Chain. Team.is c'est avant tout une entreprise à taille humaine animée par la passion du recrutement ! Team.is possède l'expertise et l'énergie pour s'attaquer à n'importe quel défi. Mais nous ne sommes pas des robots du recrutement. Nous sommes des consultants qui vivent et respirent ce que nous faisons ! Nous sommes déterminés à réaliser le meilleur travail possible pour cultiver des relations durables avec nos candidats et nos clients.

Présentation de la mission

Démocratisez la banque privée, sans barrières de revenus ou de patrimoine. Vous bénéficierez d'une technologie avancée couplée à une expertise humaine pour optimiser votre activité. Des leads et RDV qualifiés sont fournis pour soutenir votre développement professionnel.

Missions principales

- Optimiser la fiscalité des clients et réduire leurs impôts.

- Accompagner les clients dans l'investissement immobilier, l'assurance-vie, la retraite et les placements financiers.

- Sécuriser et développer le patrimoine des clients.

- Analyser la situation financière et patrimoniale des clients.

- Proposer des stratégies d'investissement adaptées aux besoins individuels.

- Assurer un suivi de qualité tout au long du processus client.

- Développer et fidéliser un portefeuille client diversifié.

Profil recherché

Formation : Bac +3 minimum en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit. Expérience souhaitée en gestion de patrimoine, finance ou immobilier. Compétences clés :

- Maîtrise des investissements,

- Fiscalité,

- Droit patrimonial,

Qualités requises : sens du contact, autonomie, esprit entrepreneurial.

Travailler à Paris

Paris offre un dynamisme unique avec un tissu professionnel riche dans le secteur financier. La ville est accessible grâce à son réseau de transports publics développé. Collaborer ici permet d'accéder à une multitude d'opportunités professionnelles grâce à son environnement économique actif.

Ce que nous offrons

Nous proposons des leads qualifiés pour éliminer le besoin de prospection infructueuse. Grâce à notre technologie avancée, vous disposerez d'outils digitaux performants pour optimiser votre activité quotidienne. Un programme de formation continue ainsi qu'un accompagnement marketing sont également inclus pour garantir votre succès.

Partager cette mission via

DÉCOUVRE DES MISSIONS SIMILAIRES

Explore ces missions en lien avec tes compétences et ton expérience.

Présentation de la mission Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner...

Non renseigné
Plein Temps

Présentation de la mission Dans le cadre du développement d'Ometis Patrimoine, nous recherchons un M...

Plein Temps

Présentation de la mission Vous recherchez l'indépendance dans une activité épanouissante, à votre r...

Non renseigné
Autre