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Conseiller En Gestion De Patrimoine Indépendant - Tours - Plein temps (> 32 heures)

CAPFINANCES 59

Non renseigné

MISSION

Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion professionnelle, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller/e en gestion de patrimoine indépendant. Vous bénéficierez d'un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de : - Préparation retraite - Succession - Protection de la famille - Fiscalité - Enrichissement personnel - Investissement immobilier Le métier au quotidien : - Développer un portefeuille de clients patrimoniaux - Analyser les besoins des clients - Dresser un bilan patrimonial - Préconiser des solutions adaptées - Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place - Développer votre réseau de prescripteurs - Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie
d'investisseurs. Ce que nous vous offrons : - Une formation gratuite et certifiante ORIAS II - Une formation continue à disposition - Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme - Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France - Un accompagnement terrain très solide - Une aventure entrepreneuriale palpitante - Des outils digitaux innovants à disposition. Méthode de rémunération : Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre., * Développer et fidéliser la relation client
* Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
* Gérer un portefeuille boursier
* Organiser et développer son réseau professionnel
* Respecter la confidentialité des informations

PROFIL RECHERCHÉ

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du courtage, CAPFINANCES est un acteur solide vous permettant d'envisager une évolution rapide au sein de notre cabinet.

DETAIL DE L'OFFRE

Entreprise

Entreprise

CAPFINANCES 59

Secteur

Secteur

Comptabilité, Finance et Assurance

Lieu

Lieu

Tours

Durée

Durée

Plein temps (> 32 heures)

Fréquence

Fréquence

Non renseigné

Date de publication

Date de publication

28/08/2025

Type Mission

Type Mission

Freelance

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