Cabinet gestion de patrimoine
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) est chargé d'aider les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine financier. Ce rôle implique de fournir des conseils financiers personnalisés pour répondre aux besoins et objectifs des clients.
MISSION
Duties - Analyser la situation financière des clients - Fournir des services financiers adaptés - Assurer la vente de produits financiers - Gérer la relation client en offrant un service personnalisé - Aider les clients dans les aspects comptables et fiscaux de leur patrimoine - Effectuer des recherches pour optimiser les investissements des clients - Gérer la trésorerie des clients
PROFIL RECHERCHÉ
Expérience dans le domaine financier et de la gestion de patrimoine - Connaissance approfondie des services financiers et des produits d'investissement - Compétences en vente et en relation client - Maîtrise de l'analyse financière - Compréhension approfondie de la comptabilité et de la fiscalité - Capacité à effectuer des recherches financières approfondies - Excellentes compétences en gestion de trésorerie, * Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel) Expérience: * Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel) Permis/certification: * Permis B (Requis)
Secteur
Comptabilité, Finance et Assurance
Lieu
Paris
Durée
Plein temps (> 32 heures)
Fréquence
Paiement annuel
Rémunération
28000 -
Rémunération journalière
100€ min - 100€ max
Date de publication
19/06/2025
Type Mission
Freelance
Compétences
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