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Conseiller En Gestion De Patrimoine Indépendant

Cabinet gestion de patrimoine

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) est chargé d'aider les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine financier. Ce rôle implique de fournir des conseils financiers personnalisés pour répondre aux besoins et objectifs des clients.

MISSION

Duties - Analyser la situation financière des clients - Fournir des services financiers adaptés - Assurer la vente de produits financiers - Gérer la relation client en offrant un service personnalisé - Aider les clients dans les aspects comptables et fiscaux de leur patrimoine - Effectuer des recherches pour optimiser les investissements des clients - Gérer la trésorerie des clients

PROFIL RECHERCHÉ

Expérience dans le domaine financier et de la gestion de patrimoine - Connaissance approfondie des services financiers et des produits d'investissement - Compétences en vente et en relation client - Maîtrise de l'analyse financière - Compréhension approfondie de la comptabilité et de la fiscalité - Capacité à effectuer des recherches financières approfondies - Excellentes compétences en gestion de trésorerie, * Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel) Expérience: * Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel) Permis/certification: * Permis B (Requis)

DETAIL DE L'OFFRE

Secteur

Secteur

Comptabilité, Finance et Assurance

Lieu

Lieu

Paris

Durée

Durée

Plein temps (> 32 heures)

Fréquence

Fréquence

Paiement annuel

Rémunération

Rémunération

28000 -

Rémunération journalière

Rémunération journalière

100€ min - 100€ max

Date de publication

Date de publication

19/06/2025

Type Mission

Type Mission

Freelance

Compétences

Compétences

  • Recherche
  • Comptabilité
  • Gestion d'Actifs
  • Analyse Financière
  • Gestion de la Fiscalité
  • Management d'Équipe

NOS DERNIÈRES MISSIONS
FREELANCE

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