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Conseiller Patrimonial Mia - La Rochelle - Plein temps (> 32 heures)

Mia

En 2024, plus de 300 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 25% en 2024 grâce à son réseau de 950 mandataires et ses 19 centres d'affaires.

MISSION

Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées : · Préparation retraite · Succession · Protection de la famille · Fiscalité · Enrichissement personnel · Investissement immobilier Le quotidien : · Développer un portefeuille de clients patrimoniaux · Analyser les besoins des clients · Dresser un bilan patrimonial · Préconiser des solutions adaptées · Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place · Développer votre réseau de prescripteurs · Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

PROFIL RECHERCHÉ

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DETAIL DE L'OFFRE

Secteur

Secteur

Comptabilité, Finance et Assurance
Lieu

Lieu

La Rochelle
Durée

Durée

Plein temps (> 32 heures)
Fréquence

Fréquence

Paiement annuel
Rémunération

Rémunération

20000 - 20000
Rémunération journalière

Rémunération journalière

20000€ min - 20000€ max
Date de publication

Date de publication

27/07/2025
Type Mission

Type Mission

Freelance
Compétences

Compétences

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