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Conseiller En Gestion De Patrimoine - Saint-Lô - Plein temps (> 32 heures)

EIRL GOGO BASILE

Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Dans ce rôle, vous serez chargé(e) d'accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur fournissant des conseils personnalisés et des solutions adaptées à leurs besoins financiers. Vous jouerez un rôle clé dans l'optimisation de l'épargne de vos clients. L'objectif numéro 1 est le business avec des objectifs fixés ensemble de production, et gérer quotidiennement un portefeuille attribué permettant de n'avoir aucune prospection à faire. Le simple fait de prendre rdv avec les clients du portefeuille doit permettre de rebondir pour faire du business.

MISSION

* Évaluer les besoins financiers des clients et établir des stratégies de gestion de patrimoine sur mesure * Analyser les portefeuilles d'investissement et proposer des ajustements pour maximiser les rendements * Assurer un suivi régulier avec les clients pour maintenir une relation de confiance et répondre à leurs préoccupations * Réaliser des analyses financières approfondies pour éclairer les décisions d'investissement * Participer activement à la vente de produits financiers adaptés aux objectifs des clients

PROFIL RECHERCHÉ

* Vous disposez d'une solide expérience en production/gestion de patrimoine. * Vous avez une bonne connaissance des principes de comptabilité et d'analyse financière * Vous êtes capable de gérer efficacement la relation client avec un excellent sens du service * Vous avez un esprit commercial développé et aimez relever des défis liés à la vente * Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et capable de travailler sous pression Si vous souhaitez mettre vos compétences au service d'une clientèle variée et contribuer à leur succès financier, nous serions ravis de vous accueillir au sein de notre équipe. Vous travaillerez en Trinome avec des collègues expérimentés travaillant sur d'autres cibles. Des formations sont disponibles et un accompagnement sur-mesure est possible, au cas par cas.

DETAIL DE L'OFFRE

Secteur

Secteur

Comptabilité, Finance et Assurance

Lieu

Lieu

Saint-Lô

Durée

Durée

Plein temps (> 32 heures)

Fréquence

Fréquence

Paiement annuel

Rémunération

Rémunération

30000 - 30000

Rémunération journalière

Rémunération journalière

30000€ min - 30000€ max

Date de publication

Date de publication

13/07/2025

Type Mission

Type Mission

Freelance

Compétences

Compétences

  • Gestion du Stress
  • Sens du Service
  • Sens du Commerce
  • Comptabilité
  • Gestion d'Actifs
  • Gestion de la Relation Client
  • Vente
  • Analyse Financière
  • Accueil du Public

NOS DERNIÈRES MISSIONS
FREELANCE

Notre plateforme gratuite rassemble des milliers de missions freelance mises à jour régulièrement.

Conseiller·E Immobilier Transaction

Prospecter avec méthode : - Vous étoffez votre portefeuille en recherchant des biens à la vente - Vous prenez contact avec les habitants de votre secteur et animez votre réseau par toutes les techniques de prospection appropriées : porte à porte, mails, boîtage, téléprospection, contact direct - Être le trait d'union entre vendeurs & acheteurs : - Vous obtenez le mandat de vente, exclusif autant que possible ! - Vous faites une promotion du tonnerre des biens de votre portefeuille - Vous organisez des visites sincères et valorisantes des biens - Vous trouvez un acquéreur au meilleur prix pour le vendeur - Accompagner la signature : - Vous assurez la médiation et conseillez les parties dans la négociation pour faire aboutir la vente - Vous accompagnez la vente jusqu'à la signature chez le notaire - Vous contribuez au développement du Chiffre d'Affaires de votre agence ! Vous représentez la marque Orpi, l'agence et ses services lors de vos échanges externes Vous participez à la vie de l'agence, du groupement et du réseau. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des membres de l'agence et en particulier un·e assistant·e commercial·e et le directeur ou la directrice Vous apprécierez votre vie chez Orpi ! - Selon l'agence, vous avez la possibilité d'être en contrat de travail salarié ou sous mandat d'agent commercial - Rémunération variable attractive, à la mesure de votre performance - Notre « fichier commun », marque de fabrique chez Orpi, vous permet de vendre des mandats que vos collègues ont rentrés. Chez Orpi, la réussite individuelle passe d'abord par le collectif - Les nombreux outils de formation interne Orpi vous permettent de progresser commercialement et en technique immobilière ou de bénéficier d'une VAE - Besoin de perspectives ? 1 350 agences = un maximum d'opportunités : - Envie d'expertise ? Vous pourrez évoluer sur la transaction ou le marché des professionnels. - Mobile ? Vous pourrez changer d'agence au sein du réseau ! - Vous avez le tempérament d'un leader commercial ? Devenez manager ! - Vous êtes entrepreneur, et si vous ouvriez votre propre agence Orpi en devenant directeur ou directrice ?

Commerce, Vente et Immobilier
Pomarez Freelance

Consultant En Gestion D'Entreprise

Les Experts-Gestion GCL sont des acteurs de terrain, proches de leurs clients, qui mettent leur expérience au profit de la réussite des entrepreneurs. Nous avons pour ambition de vous transmettre toutes les clés nécessaires au développement de votre nouvelle activité. Notre promesse est de vous transmettre une méthodologie et une expertise qui vous permettront d'épauler les chefs d'entreprise dans le pilotage des deux piliers de la gestion : le résultat (par la rentabilité) et la trésorerie. Vous interviendrez également sur de la restructuration, du développement, de la création, préparation à la cession etc. Ainsi vous aiderez les dirigeants à prendre au quotidien et pour l'avenir les bonnes décisions pour leur entreprise et atteindre leurs objectifs quels qu'ils soient. Avec GCL, vous travaillez en toute autonomie et vous vous développez à votre propre rythme dans un environnement en constante évolution au sein d'un réseau dont l'objectif est de proposer une offre globale afin de répondre au mieux aux besoins des dirigeants.

Direction des Secteurs Privé et Publique
Niort Freelance

Conseiller En Gestion De Patrimoine Indépendant

Bénéficier d'un parcours d'intégration et de formation sur-mesure - Se lancer dans l'activité avec des rendez-vous prospects déjà positionnés - Accéder à une offre de service à 360° (back-office et outils digitaux dédiés, produits financiers et immobiliers exclusifs) - Être soutenu par la dynamique du groupe pour animer, fidéliser et élargir son portefeuille client via des campagnes nationales - Profiter d'une rémunération attractive et non plafonnée Vos missions au quotidien : - Développer et fidéliser votre portefeuille clients - Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur - Travailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème - Votre journée type ? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser et apporter de réelles solutions !

Comptabilité, Finance et Assurance
Pessac Freelance

Conseiller En Gestion De Patrimoine Indépendant

Bénéficier d'un parcours d'intégration et de formation sur-mesure - Se lancer dans l'activité avec des rendez-vous prospects déjà positionnés - Accéder à une offre de service à 360° (back-office et outils digitaux dédiés, produits financiers et immobiliers exclusifs) - Être soutenu par la dynamique du groupe pour animer, fidéliser et élargir son portefeuille client via des campagnes nationales - Profiter d'une rémunération attractive et non plafonnée Vos missions au quotidien : - Développer et fidéliser votre portefeuille clients - Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur - Travailler en synergie avec les différents acteurs de l'écosystème - Votre journée type ? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser et apporter de réelles solutions !

Comptabilité, Finance et Assurance
Limoges Freelance