Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Dans ce rôle, vous serez chargé(e) d'accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur fournissant des conseils personnalisés et des solutions adaptées à leurs besoins financiers. Vous jouerez un rôle clé dans l'optimisation de l'épargne de vos clients. L'objectif numéro 1 est le business avec des objectifs fixés ensemble de production, et gérer quotidiennement un portefeuille attribué permettant de n'avoir aucune prospection à faire. Le simple fait de prendre rdv avec les clients du portefeuille doit permettre de rebondir pour faire du business.
* Évaluer les besoins financiers des clients et établir des stratégies de gestion de patrimoine sur mesure * Analyser les portefeuilles d'investissement et proposer des ajustements pour maximiser les rendements * Assurer un suivi régulier avec les clients pour maintenir une relation de confiance et répondre à leurs préoccupations * Réaliser des analyses financières approfondies pour éclairer les décisions d'investissement * Participer activement à la vente de produits financiers adaptés aux objectifs des clients
* Vous disposez d'une solide expérience en production/gestion de patrimoine. * Vous avez une bonne connaissance des principes de comptabilité et d'analyse financière * Vous êtes capable de gérer efficacement la relation client avec un excellent sens du service * Vous avez un esprit commercial développé et aimez relever des défis liés à la vente * Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et capable de travailler sous pression Si vous souhaitez mettre vos compétences au service d'une clientèle variée et contribuer à leur succès financier, nous serions ravis de vous accueillir au sein de notre équipe. Vous travaillerez en Trinome avec des collègues expérimentés travaillant sur d'autres cibles. Des formations sont disponibles et un accompagnement sur-mesure est possible, au cas par cas.
Comptabilité, Finance et Assurance
Saint-Lô
Plein temps (> 32 heures)
Paiement annuel
30000 - 30000
30000€ min - 30000€ max
13/07/2025
Freelance
Notre plateforme gratuite rassemble des milliers de missions freelance mises à jour régulièrement.