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Conseiller En Gestion De Patrimoine Indépendant

ENTREPRISE

Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant freelance. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique !, * Leader en gestion de patrimoine : Depuis 1997, Predictis est le 1er courtier en épargne-vie, spécialisé en solutions patrimoniales (épargne retraite, prévoyance, immobilier), avec plus de 100 000 clients.
* Entreprenariat : Exercer votre métier à votre rythme, avec des outils digitaux performants mis à disposition pour faciliter votre quotidien.

MISSION

* Développement de portefeuille : Créez des relations de confiance et proposez des solutions patrimoniales personnalisées.
* Conseil et stratégie : Analysez les besoins des clients, dressez un bilan patrimonial, préconisez des solutions adaptées. Stratégies d'investissement adaptées.
* Suivi et fidélisation : assurer un suivi rigoureux des stratégies mise en place, * Possibilité de bénéficier d'une Formation complète et continue : Formation certifiante.
* Outils performants mis à disposition : Accédez à un CRM, une plateforme dédiée et un réseau de partenaires pour vous soutenir.
* Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme : succession, retraite, fiscalité, immobilier, protection de la famille.

Les détails précis du commissionnement seront donnés lors de notre rencontre.

PROFIL RECHERCHÉ

* Esprit entrepreneurial : Autonomie, capacité à développer un portefeuille client, et envie de réussir.
* Permis de séjour : Pour les candidats étrangers, un titre de séjour valide de 5 ans minimum est requis.
* Maîtrise du français est indispensable.

DÉTAIL DE L’OFFRE

SECTEUR D'ACTIVITÉ Inconnu
LIEU Lyon
DURÉE Plein temps (> 32 heures)
DATE DE DÉBUT 10 April 2025
MODE DE TRAVAIL Freelance
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