Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez en charge d'accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins financiers et à leurs objectifs de vie. Ce poste requiert une expertise en matière de services financiers et une forte capacité à établir des relations de confiance avec les clients.
Responsabilités
* Analyser la situation financière des clients et évaluer leurs besoins en gestion de patrimoine
* Élaborer des stratégies personnalisées de gestion de portefeuille et de gestion d'actifs
* Conseiller les clients sur les produits financiers, y compris l'assurance, l'épargne, et les investissements
* Assurer un suivi régulier des portefeuilles et ajuster les stratégies en fonction des évolutions du marché
* Gérer la relation client avec professionnalisme et réactivité
* Réaliser des opérations bancaires et assurer la conformité avec les réglementations en vigueur
* Participer à la prospection et au développement commercial pour attirer de nouveaux clients
* Une solide connaissance en gestion de patrimoine, ainsi qu'en analyse financière et comptabilité
* Une expérience antérieure dans un rôle similaire ou dans le secteur des services financiers
* D'excellentes compétences en vente et en gestion de la relation client
* Un sens aigu de l'organisation
* Un esprit d'équipe tout en étant autonome dans votre travail
Si vous êtes passionné(e) par le domaine financier et que vous souhaitez contribuer au succès de vos clients tout en développant votre carrière, nous serions ravis de vous accueillir au sein de notre équipe.