Rejoignez un cabinet lyonnais reconnu en gestion de patrimoine
Cabinet indépendant de gestion de patrimoine, qui accompagne depuis plus de 30 ans une clientèle fidèle et exigeante, en quête de conseils sur mesure. Implanté au cœur de Lyon, notre cabinet poursuit son développement et renforce son équipe.
* Prendre en charge et fidéliser un portefeuille de clients existants ;
* Développer votre réseau par la recommandation et le bouche-à-oreille ;
* Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées, en lien étroit avec les attentes et les profils des clients ;
* Assurer le suivi rigoureux des contrats, dans le respect de la réglementation et de l'intérêt des clients.
* Vous êtes diplômé(e) d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine ;
* Vous justifiez au minimum de 5 ans d'expérience dans les secteurs Banque, Assurance ou Finance ;
* Vous possédez une très bonne culture générale des produits financiers, fiscaux, juridiques et idéalement de la protection sociale ;
* Vous faites preuve d'un esprit entrepreneurial, d'un réel sens du service, et vous avez le goût du conseil et de la relation client.
Ce que nous vous offrons :
* Un portefeuille clients existant et qualifié ;
* Des apports réguliers de prospects grâce à notre reconnaissance ;
* Un accompagnement sur le terrain, des outils performants et le soutien constant du back-office ;
* L'accès à une large gamme de partenaires rigoureusement sélectionnés, * Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)
Expérience:
* Gestion de patrimoine: 3 ans (Requis)
Permis/certification:
* Permis B (Requis)