Courtier en assurances et expert dans la gestion & création du patrimoine financier depuis 2008, notre cabinet WAY Courtage s'appuie sur ses compétences dans les domaines de l'assurance VIE, la préparation à la retraite, la défiscalisation, la protection de la famille et du financement pour proposer les meilleures solutions et accompagner ses clients dans leurs projets de vie.
A contre-courant de la bancassurance « traditionnelle », nos valeurs d'expertise et de proximité nous permettent d'exercer depuis son existence sur la base de la recommandation de nos clients, meilleur vecteur de réussite. La fidélisation de nos clients traduit la performance et la qualité de suivi opérée par le cabinet et les personnes qui le représentent.
Nous sommes en constant développement et avons d'ambitieux projets à moyen et long terme !, Rejoindre WAY COURTAGE, c'est rejoindre une aventure humaine dans un cadre bienveillant.
Nous sommes persuadés que la diversité est une chance ! Nous nous engageons à créer des équipes dynamiques et diversifiées ou chacun pourra s'épanouir dans une entreprise à taille humaine. C'est pourquoi nous recherchons activement des personnes talentueuses et motivées pour nous accompagner dans le cadre de nos projets de développement.
Comme nombreux de vos confrères ayant franchi le pas vers l'indépendance, vous souhaitez valoriser vos réussites professionnelles comme jamais auparavant ?
Vous êtes sensible aux défis et avez une soif insatiable de challenges financiers pour motiver et récompenser vos succès ?
Vous ne vous reconnaissez plus dans votre environnement actuel (manque d'autonomie, activité subie, pression ou encore ennui) et visez un poste vous permettant de recentrer votre activité en étant rémunéré à votre juste valeur et à hauteur des efforts fournis ?
Vous recherchez des relations saines, loyales et conviviales avec vos clients et souhaitez dédier votre temps au bénéfice exclusif de ces derniers ?, Rattaché(e) à la direction commerciale de notre cabinet, vous serez chargé(e) d'accompagner les clients confiés dans la gestion optimale de leur patrimoine, en comprenant leurs objectifs à différents horizons, leur tolérance au risque, et ainsi déterminer leurs besoins en élaborant une stratégie patrimoniale adaptée. Outre le suivi, votre rôle consistera à développer votre portefeuille dans une zone de chalandise à définir.
Vous accompagnerez vos clients sur leurs sujets de préoccupation :
* Protection de la famille
* Création et développement de patrimoine (investissements financiers, immobiliers)
* Préparation de leur retraite
* Réduction de leur fiscalité (sur les revenus, sur le patrimoine)
Votre activité se concentre sur le terrain où vos missions seront de :
* Découvrir les besoins de vos clients au travers d'un recueil précis
* Etablir vos recommandations par un bilan patrimonial structuré
* Présenter et mettre en place les solutions adaptées à vos clients
* Instaurer une relation de confiance durable avec vos clients par un suivi régulier et rigoureux
* Développer le portefeuille confié en activant différentes sources de recommandations, Nous mettons à votre disposition :
* La notoriété d'un cabinet d'expérience avec un portefeuille existant qui vous sera dédié
* Un parcours d'accompagnement et d'intégration sur mesure
* Un soutien quotidien dans le développement de votre activité
* Une liberté d'action tout en étant intégré (e) à une équipe / Une proximité directe avec la direction commerciale
* Une gestion administrative assurée par le cabinet (veille réglementaire, back office, …)
* Des outils internes et externes performants (Harvest Big Expert)
* De nombreux mandants existants permettant d'apporter des solutions pour toute typologie de client rencontrée (taux de transformation de 95%)
* Un bureau à disposition en agence dans un environnement de travail chaleureux, facile d'accès et de stationnement (parking gratuit), commodités à proximité
* De nombreuses formations internes et externes de qualité
* Des perspectives d'évolution vers un poste d'encadrement
* Vous êtes reconnu pour votre appétence pour la gestion de patrimoine et désireux d'intégrer une structure établie
* Vous avez de solides connaissances techniques (ingénierie patrimoniale, culture financière, maîtrise des produits et services)
* Vous faites preuve de rigueur et d'un contact humain naturel, vos clients louent votre capacité d'écoute et de conseil, mais aussi votre empathie et votre nature positive
* Organisé(e), vous avez une vision globale de nos solutions, votre sens de l'analyse et vos expériences passées vous permettent de choisir les meilleures options et ainsi satisfaire vos clients
* Autonome, vous avez un sens des responsabilités et une culture du résultat individuel et collectif
* Vous faites valoir votre esprit de service et votre capacité à travailler au sein d'une équipe commerciale
* Vous respectez une déontologie sans faille et êtes reconnu(e) pour votre fiabilité, * Formation : BAC+4/5 dans le domaine de la finance, de l'assurance ou de la gestion de patrimoine
* 3 ans d'expérience minimum à un poste similaire (développement et gestion de portefeuille, expertise commerciale sur les sujets patrimoniaux).
* Maitrise des outils bureautiques classiques (l'utilisation de BIG EXPERT et/ou O2S serait un plus)
* Permis B et véhicule personnel indispensable, * Bac +4 (Maîtrise) (Optionnel)
Expérience:
* Gestion de patrimoine: 1 an (Requis)
Permis/certification:
* Permis B (Requis)