Conseiller / Conseillère En Gestion De Patrimoine Indépendant - Muret - Plein temps (> 32 heures)
BERTRAND DUCROS
Nous recherchons, pour rejoindre notre équipe de futurs conseillers en gestion de patrimoine et investissement financier, des personnes en reconversion professionnelle, prêtes à se former et à s'épanouir dans un métier passionnant, utile et porteur de sens. Notre approche est simple : rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, dans un cadre humain, bienveillant et professionnel. Nous travaillons au quotidien avec des familles, des indépendants, des salariés ou des chefs d'entreprise pour les aider à protéger leur avenir, à sécuriser leur patrimoine ou à transmettre dans les meilleures conditions. Nous développons aujourd'hui une équipe à taille humaine, composée de personnes que nous accompagnons personnellement, de manière progressive, jusqu'à leur totale autonomie. Chez nous, il n'est pas question de "vous jeter dans le bain" : * Vous êtes formé-e à 100 % dès l'entrée, * Aucun investissement personnel ne vous est demandé, * Vous bénéficiez d'un vrai accompagnement, Conseiller en gestion de patrimoine, spécialisé dans l'accompagnement sur mesure des particuliers, chefs d'entreprise et professions libérales dans leurs projets financiers, patrimoniaux et fiscaux. Fort de plusieurs années d?expertise dans l?optimisation patrimoniale, l?investissement et la stratégie financière, nous plaçons l?écoute, la transparence et la performance au c?ur de notre approche.
MISSION
terrain, basé sur l'écoute, la montée en compétences et le respect de votre rythme. Nous acceptons les profils en reconversion, qui veulent redonner du sens à leur travail, évoluer vers un métier d'avenir, avec une grande liberté d'organisation, et une rémunération à la hauteur de leur engagement. Notre fonctionnement repose sur des valeurs fortes : * la proximité, pour construire une relation durable avec les les personnes qu'on accompagne, * la confidentialité, car nous gérons des projets de vie, * la réactivité, pour apporter un conseil clair, professionnel et accessible * la disponibilité, nous restons joignables pour répondre aux interrogations des personnes accompagnées. La mission En tant que Conseiller-ère en gestion de patrimoine indépendant-e, vous : Êtes formé-e à 100 % dès l'intégration, avec des outils (formation e-learning et terrain) et méthodes éprouvés Collaborez directement avec un conseiller en gestion de patrimoine et investissements financiers expert avant de prendre progressivement vos responsabilités Accompagnez les particuliers, familles, TPE/PME sur leurs enjeux patrimoniaux : fiscalité, constitution d'épargne, retraite, investissement, transmission, revenus complémentaires. Profil recherché En reconversion professionnelle : nous valorisons surtout le savoir-être (écoute, rigueur, empathie, esprit entrepreneurial) Polyvalent-e, autonome et curieux-se, avec un intérêt pour les relations humaines Sens du relationnel et de la confidentialité Disponible pour un accompagnement terrain progressif (rendez-vous client, analyse de situation, suivi.) Statut : indépendant (CGP), ou intention de le devenir (accompagnement prévu). Ce que nous offrons * Formation complète prise en charge : outils, pratiques, réglementation (CGP), communication et gestion client. * Accompagnement individuel avec un expert, jusqu'à votre parfaite autonomie (gestion complète de vos rendez-vous). *, * Développer et fidéliser la relation client * Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs * Gérer un portefeuille boursier * Organiser et développer son réseau professionnel * Respecter la confidentialité des informations
PROFIL RECHERCHÉ
Permis * B - Véhicule légerCe permis est indispensable Savoir-être professionnels * Avoir le sens du service * Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie * Faire preuve d'autonomie
