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Conseiller Patrimonial Mia - Lille - Plein temps (> 32 heures)

Capfinances

En 2024, plus de 300 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 25% en 2024 grâce à son réseau de 950 mandataires et ses 19 centres d'affaires.

MISSION

Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées : · Préparation retraite · Succession · Protection de la famille · Fiscalité · Enrichissement personnel · Investissement immobilier Le quotidien : · Développer un portefeuille de clients patrimoniaux · Analyser les besoins des clients · Dresser un bilan patrimonial · Préconiser des solutions adaptées · Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place · Développer votre réseau de prescripteurs · Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs, Que vous soyez débutant(e), issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances vous offre une formation délivrant une capacité professionnelle ORIAS II pour accéder à ce métier. À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder. - -> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !, · Une formation gratuite et certifiante ORIAS II · Une formation continue à disposition · Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme · Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France · Un accompagnement terrain très solide · Un aventure entrepreneuriale palpitante · Des outils digitaux innovants à disposition Bénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

PROFIL RECHERCHÉ

Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé ! Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder., Ce métier est fait pour vous si... - Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients - Vous souhaitez avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail - Vous désirez allier vie pro et perso, · Votre tempérament et motivation · L'envie de réussir votre carrière professionnelle

NOS DERNIÈRES MISSIONS
FREELANCE

Notre plateforme gratuite rassemble des milliers de missions freelance mises à jour régulièrement.

Business Analyst (Moa Ifrs9 Ihm/Calculs )

Ateliers avec les équipes de support/fonctionnement de l'OMP, et éventuellement avec les métiers de la Direction des Risques Groupe -Cadrage des sujets -Estimation des charges de maitrise d'ouvrage -Création de maquettes d'écrans -Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées / User Stories -Assistance fonctionnelle aux développeurs -Rédaction des plans de tests et PV de recette -Tests fonctionnels unitaires -Recettes fonctionnelles (y compris grosse volumétrie) -Recettes de non-régression (y compris grosse volumétrie) -Rédaction des guides utilisateur -Suivi des tickets d'anomalie et d'évolution via Jira -Gestion des demandes auprès de l'éditeur Moody's Analytics et suivi de leurs travaux -Gestion des demandes auprès de notre centre de service et suivi de leurs travaux -Réponse aux audits internes ou externes

Direction des Secteurs Privé et Publique

Conseiller Immobilier Indépendant - Aix-En-Provence

Des ressources exclusives pour booster votre activité Nous mettons à votre disposition des outils puissants et innovants pour développer votre chiffre d'affaires : ️ Un parcours de formation complet et progressif, pour gagner en compétences et relever les défis de demain ️ Des supports professionnels, un véritable suivi, et une équipe toujours disponible (Avec nos développeurs internes qui font évoluer nos outils en continu : réseaux sociaux, assistance juridique, etc.) ️ Une assistante dédiée, qui réalise votre pige 5 fois par semaine ️ Mon Cid, une application propulsée par l'IA pour votre prospection terrain * Elle vous ouvre l'accès aux ventes prédictives : moins de boîtes aux lettres, plus de mandats. LMD rejoint la Fédération de l'Immobilier S'unir pour réussir Grâce à cette union, les agences traditionnelles et les mandataires deviennent partenaires. Nous croyons à la co-construction, au partage des mandats, et à une coopération intelligente. Pour une nouvelle vision du métier., Plus collaboratif Plus innovant Plus orienté client Une nouvelle approche client : l'Intercab + de ventes + de satisfaction client Fini le catalogue limité de biens ! Avec le système Intercab, vous avez accès à : ️ Des biens plus variés ️ Une sélection plus pertinente ️ Une expérience client totalement repensée En contact direct avec votre clientèle, vous exercez un métier à la fois commercial et de conseils. Vous assurez : La prospection de votre secteur La prise de mandats (vente et location) L'accompagnement complet de vos clients, de l'estimation à la signature de l'acte Votre activité se déroule principalement sur le terrain, au plus proche des besoins de vos clients. Un accompagnement à chaque étape

Commerce, Vente et Immobilier

Agent Général D'Assurance - Indépendant - Orne Dpt 61

Vous avez la volonté de bâtir votre entreprise sans pour autant partir de zéro ? Le commercial et le management font partie de vos points forts ? C'est possible en devenant Agent Général d'Assurance AXA !Prendre la responsabilité d'une Agence AXA, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' dans la ville de votre choix et au plus près de vos clients.C'est aussi être libre de définir votre organisation et vos ambitions, pour accompagner vos clients dans toutes les étapes importantes de leur vie. Vos principales missions : - Recruter, animer et fédérer votre équipe. - Conseiller et accompagner vos clients Particuliers, Professionnels et Entreprises grâce à une gamme complète d'assurances. - Développer votre expertise sur un marché en croissance. - Jouer un rôle sociétal en étant un acteur dynamique de votre bassin économique local. Les plus du métier : - L'accompagnement des experts AXA pour développer votre expertise et celle de vos collaborateurs. - Une acquisition de portefeuille même avec un apport de capitaux personnel limité. - Un investissement et la constitution d'un patrimoine financier., Vous serez accompagné(e) par AXA, depuis votre formation jusqu'à l'élaboration de votre projet d'Agence, et tout au long de votre activité : animation commerciale, formation spécifique ou continue. - Pour acquérir votre portefeuille, même avec un apport personnel limité, AXA vous accompagnera en vous faisant bénéficier de conditions avantageuses proposées par AXA Banque. - Grâce à l'exploitation et au développement du portefeuille, vous bénéficierez de perspectives de rémunération attractives. - Vous disposerez des outils de pilotage nécessaires à votre activité d'entrepreneur : CRM, suivi d'activité, etc. - Enfin, au terme de votre carrière d'Agent Général, AXA vous garantit la reprise de votre portefeuille.

Comptabilité, Finance et Assurance

Conseiller Vendeur

Dans le cadre de l'ouverture de notre nouvelle agence à Nantes/Sainte Luce sur Loire, nous vous suggérons de faire partie de l'aventure ARTESIA en vous proposant un poste de conseiller vendeur. Vous deviendrez l'ambassadeur des différentes marques de nos partenaires.

Commerce, Vente et Immobilier